Que ce soit à titre privé ou pour votre société, la réflexion liée à l’optimisation de votre organisation doit être l’élément central de votre réflexion.
Pour ce faire, nous vous accompagnons pour bâtir une stratégie : avec qui développer votre patrimoine, dans quel axe le faire fructifier ? Quelles structures pour loger vos actifs ? Quand et comment recourir à l’emprunt ? Quelle fiscalité attachée à chacun de vos choix ? Comment préparer la transmission de vos actifs ? Autant de questions qui doivent être le socle de votre organisation.
Valdaine Patrimoine a comme priorité de vous accompagner dans chacune de vos réflexions et de mettre en place l’organisation patrimoniale qui vous ressemble.
Parce qu’un patrimoine ne se constitue pas seul et a vocation à être transmis, nous vous accompagnons dans vos choix d’organisation patrimoniale dans une dimension familiale : quand et à qui transmettre ? Dissocier la propriété de la gouvernance ? Adapter l’organisation à la situation de chacun ? Optimiser tant les revenus que le capital ?
Valdaine Patrimoine vous accompagne pour assurer la pérennité de votre patrimoine, protéger vos proches et assurer la cohérence de vos choix.
Assurer la cohérence entre vos différents investissements est nécessaire pour établir une stratégie patrimoniale efficace. Pour consolider vos choix, mettre en cohérence vos différents partenaires bancaires, une vision globale et une expertise financière sont absolument indispensables pour vous permettre d’avoir l’assurance de choisir les bons partenaires.
Choisir et adapter la bonne répartition sur les différentes classes d’actifs, être assuré de bénéficier du professionnalisme et de la réactivité nécessaires à la gestion de vos différents actifs nécessite une parfaite expertise de ces sujets.
Valdaine Patrimoine est à vos côtés pour challenger vos partenaires financiers, valider avec eux la cohérence des stratégies mises en œuvre par chacun, assurer le suivi et l’analyse des choix proposés.
Comment investir et sur quels supports pour répondre à votre stratégie patrimoniale ? Connaître les bons interlocuteurs et être à l’écoute des opportunités qui se présentent à vous est la clef d’une stratégie patrimoniale réussie. Les classes d’actifs sur lesquelles investir sont nombreuses et toutes doivent être étudiées pour en maîtriser les opportunités et les limites.
Valdaine Patrimoine vous accompagne dans votre réflexion et vous aide à définir les placements adaptés à vos objectifs
La trésorerie d’entreprise est l’outil essentiel du développement de votre société. Au service de l'essor de votre activité, en vue d’opérations de croissance externe, d’opérations de haut de bilan, adossées à des opérations de levier, etc, quel que soit le contexte, il est essentiel de porter la plus grande attention à la manière dont elle est suivie et gérée.
Valdaine Patrimoine vous accompagne au quotidien dans votre stratégie d’optimisation de votre trésorerie pour vous aider à répondre à chacune des situations qui se présentent et vous aider dans le développement de votre activité professionnelle.
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Mon expérience de plus de 20 ans en matière juridique et fiscale au sein d'une grande banque privée, associée à ma maîtrise des sujets financiers, m'a permis de mener une réflexion claire quant à l'opportunité de vous proposer les services de family office et de conseil en investissements financiers par l'intermédiaire de la société Valdaine Patrimoine.
En effet, il est évident que le marché de la gestion privée évolue. Les banques, pour qui cette activité reste marginale au regard de leurs autres métiers, ont entrepris une standardisation de l'offre et des services.
Partant de ce constat, et face à une demande légitime d'une clientèle aisée pour un accompagnement plus global (aide dans les relations multibancaires, investissements alternatifs, coordination juridique, supervision de la stratégie patrimoniale et financière mise en place), Valdaine Patrimoine répond de manière indépendante et sur mesure à vos attentes.
L'objectif de Valdaine Patrimoine est aussi de vous apporter un conseil indépendant à même de coordonner les relations avec les différents acteurs de l'écosystème : banques, assureurs, sociétés de gestion, avocats, notaires.